Токен сказал Картмэну, что тот побеждает во всех гонках на санях благодаря своей жирной заднице. Картмэн рассердился и бросил в Токена камень. ФБР заявили, что это преступление на почве рассовой нетерпимости и отправили Картмэна в тюрьму.

С утра Картмэн обнаружил под своей подушкой 2 доллара, по его мнению это зубная фея оставила взамен выпавшего зуба. Тепрь у него родилась идея - собрать все выпавшие зубы и купить игровую приставку Sega Dreamcast. Но в городке есть и конкуренты - зубная банда.

Мальчики вместе с родителями отправляются в цирк, где выступают румынские близняшки. Когда Саус Парк накрывает снегом, они застревают в городке и останавливаются у Стэна. Озабоченный дедуля Стэна отымел бабулю румынских близняшек и тем самым убил ее этим.

В этом эпизоде появляется Тимми. Как известно он инвалид и ничего не может произнести кроме своего имени. Однако музыкальной группе "Хранители подземелья" нравится стиль Тимми и они берут его к себе. Они дают концерты, а Фил Коллинз их осуждает, группа распадается и он сам выступает на сцене.

В этом эпизоде мы увидим рассказ о ПИПе. Сюжет истории отбрасывает нас на многие столения назад. Пип живет в ужасном доме, и влюблен в симпатичную девочку, однако ее бабуля строит свои коварные планы на тот счет, как разбить сердце Пипу.

Картмэн решает, что он уже взрослый перерос других ребят, поэтому он ищет себе в интернете друзей по старше. Он находит Северо-Американскую Ассоциацию любви между мужчинами, и толком сам не понимает во что вляпался.

Кайл заболел и ему срочно необходима пересадка почки, выясняется, что ему подходит только почка Картмэна. К сожалению, Эрик не собирается отдать свою почку. Так что родители пытаются хитростью вынудить Картмэна стать донором.

Шеф объявлет флаг Саус Парка расистским. Жители городка разделяются на два лагеря: одни за изменение флага, другие против. Джимбо и Нед случайно попали на собрание куклуксклана, а в это время Шеф проезжал мимо и увидел их. Он решает, что все в Соус Парке расисты, пока не узнает о точке зрения Кайла и Стэна.

В Саус Парке создана группа Finger Bang, в которую и входят и наши герои. В планы Картмэна входит получение прибыли не менее 1 млн долларов. Они выступают в супермаркете, во время которого Кенни придавило лифтом. В группе осталось 4 участника, и теперь необходимо найти еще одного участника.

После того как священник запугал ребят и заставил верить в то, что согрешив они попадут прямо в ад, мальчики начали посещать воскресную школу. Ребята очень боятся за Тимми, так как он может попасть в ад, ведь он не может исповедываться.

Вторая часть серии "Do the Handicapped Go to Hell?". Картмэн обращает ребят в новую религию, он собирает пожертвования, пока строится церковь. Никто правда не знает, что Эрик собирает деньги себе, надеясь накопить 1 млн долларов. А в это время ад вышел из под контроля: Саддам и сатана начали войну друг с другом.

Ребята перешли в 4-й класс. Однако, Картмэну это не нравится - он уже не так свободен, как раньше в 3-м классе. Мальчики идут к хакерам и берут у них машину времени, чтобы вернуться обратно в 3-й класс. Тимми становится в роли испытателя, и по ошибке попадает в эру динозавров.

Вышел новый супер органайзер, и конечно же у Картмэна он уже есть. Но к нему приходит какой-то странный тип и заявляет, что если Эрик не уничтожит свой органайсер, эта вещь захватит весь мир и будет править миром.

Ребята участвуют в школьной постановке. Это мюзикл, Тимми в роли тормоза. Он встречает такого же тормознутого индюка Гобблса, который тоже будет играть в постановке. В серии также не обошлось без благодарственного сюрприза.

Миссис Картмэн отправляет Эрика в лагерь для толстяков, чтобы он сбросил лишний вес. Эрик уезжает, но в лагере создает кондитерский магазин и нанимает парня, достаточно худого. Этот парень играет роль нового похудевшего Картмэна, пока он сам незаконно поставляет конфеты для толстяков.

Картмэн рассказывает Кайлу как избавится от родителей. Необходимо позвонить в полицию и сказать, что родители тебя домогаются. Вскоре всех родителей Саус Парка пересажали и городком начинают командовать дети. Городок разделяется на 2 лагеря - лагерь Картмэн и лагерь Кайла. Наступает беспредел.

Городу совсем надоело Рождество во всех его проявлениях. Кайл хочет заставить Мистера Хэнки спасти праздник. Мистер Хэнки шокирован настроением людей, теперь они вместе пытаются спасти праздник. Совместно они даже сняли маленький видеосюжет "Дух Рождества", который на самом деле являлся первым невышедшим эпизодом Саус Парк.