Первый эпизод "Саус Парка". Инопланетяне приземляются в городке, Картмэну вставляют анальный зонд и похищают Айка (брата Кайла). Пока Стэн, Кайл и Кенни осуществляют поиски Айка, Картмэн полностью отрицает наличие в его заднице зонда пришельцев. Жители городка в свою очередь обеспокоены большим количеством сбежавших коров.

Картмэн выигрывает в конкурсе на лучшее эссе и теперь он пытается стать здоровее перед выступлением по телевиденью. В город приезжает Кети Ли Гиффорд (Kathee Lee Gifford), чтобы публично поздравить Эрика, а мистер Гаррисон хочет отомстить ей. В то же время Вэнди пытается доказать, что Картмэн выиграл конкурс нечестно.

Ребята отправляются на охоту в горы с дядей Стэна - Джимбо. Только они не подозревают, что там совсем скоро произойдет извержение вулкана. Жители городка отчаянно пытаются защитить Саус парк и предупредить кампанию о надвигающейся угрозе.

Стэн разочарован, потому как его новый пес Спарки - гомосек. Другие ребята смеются над Стэном из-за этого. А между тем пес убегает, чтобы найти того, кто будет его любить таким, какой он есть. Стэн отправляется на поиски Спарки вместо важного футбольного матча. Оказывается, что пса приютил Голубой Эл, который демонстрирует Стэну его прибежище для гомосексуальных животных.

Сертра избивает Стэна. Ребята пытаются соединить ДНК свиньи и слона, Шеф дает им советы как скрестить животных. В то время как другая кампания с помощью Альфонса Мефесто (Alfonz Mephesto) выращивают злого большеголового клона Стэна, который терроризирует городок.

Дедушке Стэна исполняется 102 года: большой торт и много свечек на нем. Однако дедуля совсем не рад этому знаменательному событию. Он мечтает - умереть и пытается уговорить Стэна убить его. Но Стэн понимает, что если он убьет своего дедулю, то будет наказан родителями и не сможет смотреть Тэрранаса и Филиппа.

Первый эпизод тематики Хэллоуин начинается с крушения станции Мир, которая падает прямо на Кенни и убивает его. Приезжает скорая и забирает тело Кенни в морг. Ребята начинают думать насчет своих костюмов на Хэллоуин. А тем временем в морге происходит неприятный инцидент, в результате которого Кенни оживает и превращается в ходячего мертвеца, пожирающего мозги.

Картмэн раздает приглашения на свой шиКарный день рождения. В классе появился новый ученик, мистер Гаррисон сообщает, что его зовут Дэмиен, сын Сатаны. Красноглазый Дэмиен - опасный тип, владеющий магией.

Мальчики сидят дома у Картмэна и смотрят по телевизору шоу "Terrance & Philip Thanksgiving Special". В рекламе между шоу, показывают жизнь эфиопов, где предлагается сделать пожертвования в фонд, и получить бесплатно спортивные часы "Taiko" (Типичная американская реклама). Стэн используя кредитную карточку своей мамы осуществляет этот взнос.

Ребята в школе репитируют спектакль, и Кайл поет песенку о мистере Хэнки. Никому конечно же не понятно о чем поет Кайл, но он обьясняет, что мистер Хэнки появляется каждый год всем хорошим ребятам. Все ребята думают, что Кайл спятил, и отправляют его в психушку.

Вэнди и Стэн обсуждают романтические планы. Директор школы Виктория входит в класс и объявляет, что мистер Гаррисон некоторое время будет отсутствовать, и что пока ему будет назначена замена - милашка Мисс Элен. Стэн влюбился в Мисс Элен и заблевал всю парту, что конечно же не обрадовало Вэнди. Вэнди пытается избавиться от соперницы.

Ребята откапывают чудо треугольник и встречают Барбару Стрэйзенд, которая хочет править миром с помощью находки Кайла - загадочного треугольника. Несколько других знаменитостей шоу бизнеса приходят на помощь, чтобы не допустить этого и победить МегаСтрэйзенд.

Картмэн хочет узнать, кто является его настоящим отцом, но его мама отказывается ему помочь. Оказывается отцом Картмэна мог быть любой, кто присутствовал на пьянке "The Drunken Barn Dance". Ребята дают Картмэну 3000$, заработанные на разоблачающем видео, чтобы провести генетический анализ и узнать кто все-таки является его отцом.