Серия начинается нарезкой эпизодов из последней серии прошлого сезона, в которых продолжает действовать интрига по поводу происхождения Картмэна. Однако, далее переворачивают все с ного на голову и сообщают, что на 1 Апреля будет показываться фильм Терренса и филлипа "not without my anus".

Доктор Мефесто наконец-таки собирается рассказать кто на самом деле является отецом Картмэна. Кругом бьется стекло и раздаются выстрелы. Неизвестный преступник пока выключен свет предположительно убивает доктора Мефесто. К разочарованию Картмэна его быстро доставляют в местную больницу. Им нужно бороться со временем, чтобы узнать происхождение Эрика - кто его отец и откуда он родом.

В городок приезжает книжный автобус, и все жители узнают, что полицейский Барбрэди не умеет читать. Чтобы он мог научиться и продолжить свою работу, его быстро отправляют в школу. И пока он посещает школу, кто-то в Саус Парке насилует городских куриц. Только Барбэди со своими новыми юными помощниками Кайлом, Стеном, Кенни и Картмэном сможет его остановить.

Айку (брату Кайла) предстоит обряд обрезания, на который все приглашены. От Шефа Стэн, Кенни и Картмэн узнают, что такое обрезание и предупреждают Кайла о том, что его родители собираются оттяпать кусочек Айковой пиписки. Кайл хочет помочь брату и уводит Айка из дома, чтоб спасти его от своих кровожадных родителей.

Кайл, играя в вышибалы, поранился и должен идти к школьной мед.сестре, но очень боится из-за услышанных ранее рассказов. Оказывается она выглядит вполне нормально, если не обращать внимания на мертвого младенца, который торчит из ее головы. Мать Кайла предупреждает ребят о ее состоянии и решает, что все жители должны быть поставлены в известность. В это время команда Саус парка по вышибалам выходит в финал.

Мистер Гаррсион дает ребятам задание выяснить о Вьетнаме от своих знакомых и написать доклад. Дядя Стэна Джимбо и его друг Нэд рассказывают им захватывающие истории. Мистер Гаррисон не верит докладу ребят и оставляет их после уроков. Мальчики затевают план мести дяде Стэна и подкидывают ему левое видео с мексиканской зырящей лягушкой.

Мальчики впоминают о своих последних приключениях, пока их школьный автобус повис на краю пропасти. Мисс Крабтри (водитель школьного автобуса) ищет помощь и ее на дороге в город подбирает незнакомец. Она заканчивает короткую карьеру начинающей комедийной актрисы. А тем временем в Саус парке Мистер Маки убеждает обеспокоенных родителей, что их дети скорее всего ушли из дома.

Исчезает Мистер Шляпа и Мистер Гаррисон не знает, что делать, он спрашивает совета у Джонатана Катса. Тем временем Джимбо и Нэд пересекают границу штата в поисках петард. Мэр городка достает единственную легальную петарду - большую пепельную змею, которая начинает расти, после того как её зажжешь. Также в этом эпизоде Картмэн посещает уроки плавания, на которых какой-то первоклассник постоянно ссыт в бассейн.

В городок приходит кинофестиваль, а вместе с ним народ из Голливуда, который начинает устраивать беспорядки. В итоге они разрушили не только городок, но и городскую канализацию. Мистер Хэнки не может самостоятельно решить все это безобразие, поэтому обращается за помощью к нашим героям.

Все родители в Саус парке пытаются заразить всех мальчиков ветрянкой одновременно, чтобы покончить с этой болезнью раз и навсегда. У Кайла похоже иммунитет, а остальные ребята нанимают шлюшку, чтобы она оставила своих микробов на личных вещах родителей: зубных щетках и остальных предметах.

Все дети, кроме Картмэна, который проходил интервью для рекламы в Cheesy Poof's, начинают вести себя очень странно после посещения планетария, да и в целом какие-то мистические вещи происходят в этом долбаном планетарии. Ребята пытаются разгадать тайну Планетария, чтобы в конце концов выяснить, что он промывает всем мозги.

Кайл и Cтэн, чтобы закадрить Венди и Бебе, хотят построить свой собственный клуб-домик на дереве. Картмэн начинает ревновать и затевает вместе с Кенни тоже построить свой клуб.

В Саус парке проходит ежегодный фестиваль родео. Ребята хотят выиграть куклы Террэнса и Филиппа, для этого им необходимо участвовать в конкурсах за деньги. Они уламывают Картмэна принять участие в конкурсе родео. После неудачного падения с быка, Картмэн сходит с ума и ему кажется, что он Вьетнамская проститутка Ли Минг.

На Шефа, за попытку отстоять свои права на песню, написанную им несколькими годами ранее, подала в суд звукозаписывающая компания Capitolist Records. Ему нужно 2 милиона баксов, чтобы нанять адвоката Джонни Кохрана, который сможет ему помочь. Мальчики тоже помогают Шефу - они находят всех бывших коллег Шефа и устраивают концерт, чтобы заработать нужную сумму.

Тетушка Фло, приезжает к семейству Маршей и дарит Стэну странную на первый взгляд безобидную рыбку. Стэн начинает бояться рыбку, после того, как она убивает всех подряд. Все жертвы были найдены в комнате Стэна, но Шэрон пытается прикрыть своего сына. Также герои пытаются решить эту проблему и находят параллельный мир.

Этот эпизод про рождество. Наши герои едут в Небраску в гости к родне Картмэна. Дядя Картмэна совершает побег из Тюрьмы, чтобы явиться на встречу и приводит с собой сокамерника Чарльза Менсона.

Сеть кафе Harbuck's создает внушительную конкуренцию кафе мистера Твикса и вынуждает его выйти из бизнеса. Наши герои временно живут в гостях у Твика, так как вместе пишут доклад. В итоге им приходится временно отложить написание доклада, поскольку по ночам в дом Твика приходят постельные гномы и крадут его трусы.

Кайл во время прогулки попадает в глубокую пещеру и находит доисторического снежного человека (Криса). Они приводят его к Мифесто. Мифесто создает для снежного человека маленькую выставочную комнату, куда приходят люди на экскурсию. Кайл и Стэн считают это неправельным и пытаются освободить Криса.